Descripción general
- Mantenga registros precisos conectando MaintainX y QuickBooks
- Ahorre tiempo dedicado a la facturación manual y la entrada de datos
- No te pierdas ninguna factura: activa la creación de facturas cuando se complete una orden de trabajo
- Agregue contexto a las facturas con líneas de pedido y notas
- Realice un seguimiento sencillo de los costos relacionados con las órdenes de trabajo
- Cree órdenes de trabajo y capture las piezas, el tiempo y los costos asociados en MaintainX
- Envía las órdenes de trabajo completadas a las facturas en QuickBooks
- Asigne automáticamente los detalles de las órdenes de trabajo a los clientes y productos existentes de QuickBooks
- Cree automáticamente nuevos clientes y productos de QuickBooks si no existen
Cómo funciona
PASO 1:
Conéctese con su representante de cuentas dedicado para comprender sus flujos de trabajo y objetivos actuales para integrar MaintainX y QuickBooks Online.
PASO 2:
Identifique a los miembros de su equipo que formarán parte del proceso de integración, como los miembros de sus equipos de operaciones, finanzas y TI.
PASO 3:
Un consultor de integración de MaintainX se reunirá con usted para determinar el alcance de la integración antes de proporcionarle el costo y la descripción del trabajo.
Si decide seguir adelante con esta integración, su consultor de integración de MaintainX agregará los campos personalizados necesarios y asignará los campos de las órdenes de trabajo de MaintainX a sus campos de QuickBooks Online.
PASO 4:
Pon a prueba la integración con tu equipo. Empieza a desarrollar material de formación interno para preparar a tus usuarios para el éxito.
PASO 5:
MaintainX y QuickBooks Online ahora están sincronizados. Ahorre tiempo al generar automáticamente facturas basadas en las órdenes de trabajo completadas en MaintainX.
Requerimientos
- Debe tener un plan QuickBooks Online.
- Debe tener el plan Premium o Enterprise de MaintainX.
Preguntas frecuentes
Sí, puede usar el campo Categoría de orden de trabajo en MaintainX. Simplemente configure la categoría como Factura cuando esté listo para iniciar la creación de facturas en QuickBooks Online.
No, puede generar facturas y revisarlas y aprobarlas antes de enviarlas a sus clientes.
Sí, su consultor de integración de MaintainX puede asignar su estructura de cuentas de QuickBooks Online preferida a MaintainX.
Sí, recomendamos activar estimaciones para cada orden de trabajo completada. Cuando esté listo para facturar a sus clientes, puede agrupar los presupuestos en QuickBooks Online y generar una factura. Las estimaciones incluirán automáticamente la descripción de la orden de trabajo de MaintainX. Estas descripciones aparecerán como partidas en las facturas finales de los clientes por motivos de contexto.
La integración de MaintainX y QuickBooks Online colocará los códigos tributarios canadienses de forma predeterminada en la ubicación del cliente que recibe la factura. El código fiscal se aplicará a cada línea de pedido de la factura.
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