Comprensión de las fallas en los equipos: causas y prevención | MaintainX
Caroline Eisner
Jun 8, 2021
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Overview
- Mantenga registros precisos sincronizando las órdenes de compra y las órdenes de trabajo entre MaintainX y Xero.
- Ahorre tiempo automatizando las actualizaciones en Xero, como el seguimiento del costo de las piezas utilizadas en las órdenes de trabajo de MaintainX.
- Obtenga una mejor visibilidad de los costos de mantenimiento y genere presupuestos e informes confiables.
Características Principales
- Cree automáticamente una factura en Xero por el total de la orden de compra de MaintainX cuando se complete.
- Genere una transacción de registro manual en Xero cuando se complete una orden de trabajo de MaintainX, lo que reducirá la cuenta de Xero en función del valor de las piezas utilizadas.
- Sincronice los datos financieros en tiempo real entre MaintainX y Xero para un seguimiento perfecto.
Cómo funciona
PASO 1:
Conéctese con su representante de cuentas dedicado para comprender sus flujos de trabajo y objetivos actuales para integrar MaintainX y Xero.
PASO 2:
Identifique a los miembros de su equipo que participarán en las pruebas e implementación de esta integración, como los miembros de sus equipos de operaciones, finanzas y TI.
PASO 3:
Un consultor de integración de MaintainX se reunirá con usted para determinar el alcance de la integración antes de proporcionarle el costo y la descripción del trabajo.
Si decide seguir adelante, su consultor de integración de MaintainX mapeará los campos existentes y configurará los ajustes personalizados para que sus datos fluyan sin problemas entre MaintainX y Xero.
PASO 4:
Pon a prueba la integración con tu equipo. Empieza a desarrollar material de formación interno para preparar a tus usuarios para el éxito.
PASO 5:
MaintainX y Xero ahora están sincronizados. Puede optimizar los procesos financieros y garantizar que los gastos de mantenimiento se controlen con precisión.
Requerimientos
- Debe tener un plan Xero.
- Debe tener el plan Premium o Enterprise de MaintainX.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear facturas de venta en Xero basadas únicamente en órdenes de trabajo específicas?
Sí, puede usar el campo Categoría de orden de trabajo en MaintainX. Simplemente configure la categoría como Factura cuando esté listo para iniciar la creación de facturas de venta en Xero.
¿Se enviarán las facturas a mis clientes de inmediato?
No, puede generar facturas y revisarlas y aprobarlas antes de enviarlas a sus clientes.
Acerca de
Xero
Xero es una plataforma global para pequeñas empresas que incluye una solución básica de contabilidad, nómina, gestión de la fuerza laboral, gastos y proyectos.
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Mantenga sus libros actualizados integrando MaintainX y Xero.
Sincronice las órdenes de compra y las órdenes de trabajo con Xero para reducir la entrada manual de datos y garantizar la precisión de los informes financieros.
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