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FreshBooks y MaintainX

Características Principales

Cómo funciona

Puede configurar esta integración a través de Zapier, una herramienta que automatiza los flujos de trabajo mediante la conexión de aplicaciones, sin necesidad de escribir código. (Nota: es posible que se requiera un plan Zapier de pago). Como alternativa, tu recurso de TI o desarrollador o tu proveedor de servicios de integración externo pueden consultar el de MaintainX Documentación de la API y configura la integración por ti.

PASO 1:

Visita Zapier e inicia sesión en tu cuenta actual o crea una nueva.

PASO 2:

Zapier te permite configurar integraciones basadas en activadores y acciones (denominadas «Zaps»).

Por ejemplo, puede crear un Zap que le permita generar una factura en FreshBooks a partir de una orden de trabajo completada en MaintainX:

Selecciona la aplicación y el evento desencadenantes:

  • Aplicación = MaintainX
  • Evento = Nueva categoría en la orden de trabajo

A continuación, selecciona la aplicación de acción y el evento:

  • Aplicación = FreshBooks
  • Evento = Crear factura

PASO 3:

Sigue las instrucciones para asegurarte de obtener toda la información que necesitas para tu factura. Por ejemplo, esto puede incluir:

  • Tiempo para completar
  • Horas
  • Partes
  • Nombre de la empresa
  • Ubicación
  • Dirección de facturación

PASO 4:

Pon a prueba tu Zap. Comprueba que el disparador y la acción estén configurados correctamente. Cambia el nombre de tu Zap para que pueda identificarse fácilmente en Zapier.

PASO 5:

Publica tu Zap. Con MaintainX y FreshBooks sincronizados, puede empezar a generar automáticamente facturas en función de las órdenes de trabajo completadas.

Nota: Se puede acceder a los activadores y acciones adicionales a través de los menús desplegables de Zapier. Sigue las instrucciones para lograr la integración deseada con MaintainX.

Requerimientos

  • Debe tener un plan FreshBooks.
  • Debe tener el plan Premium o Enterprise de MaintainX.

Preguntas frecuentes

¿Puedo crear facturas de FreshBooks basadas únicamente en órdenes de trabajo específicas?

Sí, puede usar el campo Categoría de orden de trabajo en MaintainX. Simplemente configure la categoría como Factura cuando esté listo para iniciar la creación de facturas en FreshBooks.

¿Se enviarán las facturas a mis clientes de inmediato?

No, puede generar facturas y revisarlas y aprobarlas antes de enviarlas a sus clientes.

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